Im Dokumentenarchiv können Sie nach der Aktivierung des Moduls das Berichtsarchiv aufrufen.
Wählen Sie zunächst einen Suchzeitraum aus, um die gewünschten Berichte anzuschauen.
Anschließend können Sie sich über den Suchen-Button, die Berichte für den ausgewählten Zeitraum anzeigen lassen.
Die angezeigten Berichte können Sie nun als PDF herunterladen oder direkt aus dem Kunden-Portal an eine gewünschte E-Mail-Adresse (z.B. direkt an den Steuerberater) versenden.
Beispiel Z-Bericht als PDF-Datei: